Türkiye’nin saat perakendesindeki öncü markalarından Saat&Saat, büyüme yolculuğunu halka arz süreciyle devam ettiriyor.
Dünyaca ünlü saat markalarının Türkiye distribütörlüğünü yürüten Saat&Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş., halka arz sürecinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Şirketin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanırken, yatırımcılardan talepler 6-7-8 Temmuz günlerinde pay başına 56,00 TL sabit fiyatla toplanacak.
Yaklaşık otuz yılı aşkın sektör deneyimiyle faaliyet gösteren Saat&Saat, halka arz ile birlikte finansal yapısını güçlendirmeyi ve sürdürülebilir büyüme hedeflerini desteklemeyi amaçlıyor. Halka arz kapsamında ek satış dahil toplam 80 milyon 333 bin 946 adet B grubu pay yatırımcılara sunulacak. Halka açıklık oranının ise ek satış dahil yüzde 12,16, ek satış hariç ise yüzde 10,14 seviyesinde gerçekleşmesi planlanıyor.
1994 yılında kurulan Saat&Saat, distribütörlük faaliyetleriyle başladığı yolculuğunu yıllar içinde güçlü bir perakende ağına dönüştürdü. Bugün Maurice Lacroix, Raymond Weil, Ebel, Versace, Ferragamo, Boss, Emporio Armani, Guess, Michael Kors, Fossil, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Lacoste, Diesel, Adidas, Timex ve daha birçok uluslararası markayı kapsayan 30’dan fazla markalık portföyüyle Türkiye saat sektörünün en önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Şirket, 31 Mart 2026 itibarıyla Türkiye ve yurt dışında toplam 185 mağaza, 603 toptan satış noktası, e-ticaret kanalları ve 45 ülkeye ulaşan uluslararası dağıtım ağıyla faaliyetlerini sürdürüyor.
Saat&Saat’in büyüme performansı finansal sonuçlarına da yansıyor. 2026 yılının ilk üç ayında satış adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 20,9 artış gösterirken, 31 Mart 2026 itibarıyla geriye dönük 12 aylık konsolide cirosu yaklaşık 13,4 milyar TL’ye1 ulaştı. Aynı dönemde düzeltilmiş FAVÖK marjı ise yaklaşık yüzde 32,42 olarak gerçekleşti.
Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin yaklaşık yüzde 20’sini finansal borçların azaltılmasında, yaklaşık yüzde 80’ini ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı planlıyor. Böylece hem operasyonel verimliliğin artırılması hem de yeni büyüme fırsatlarının daha güçlü bir finansal yapı ile desteklenmesi hedefleniyor.
Halka arz, “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemiyle gerçekleştirilecek. Süreçte konsorsiyum liderliğini Garanti BBVA Yatırım ile Halk Yatırım üstlenirken, talep toplama işlemleri yurt içi bireysel ve yurt içi kurumsal yatırımcılara yönelik olarak yürütülecek.
Halka arz künyesi şöyle;
- Halka arz öncesi sermaye: 620.222.018 TL
- Sermaye artırımı: 40.166.973 TL
- Halka arz sonrası sermaye: 660.388.991 TL
- Halka Arz Satışa Sunulan Pay Adedi: Ek satış dahil 80.333.946 adet B grubu pay (ek satış hariç 66.944.955 adet B grubu pay)
- Birim pay fiyatı: 56 TL
- Halka Arz Büyüklüğü (Tüm Payların Satılması Durumunda)
Ek Satış Hariç: 3.748.917.480 TL
Ek Satış Dahil: 4.498.700.976 TL
- Halka açıklık oranı (Tüm Payların Satılması Durumunda)
Ek Satış Hariç: yüzde 10,14
Ek Satış Dahil: yüzde 12,16
- Konsorsiyum Liderleri: Garanti BBVA Yatırım ve Halk Yatırım
YASAL UYARI
Şirket ve halka arz edilecek payları ile ilgili İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu, KAP’ta (www.kap.org.tr), Şirket’in (www.saatvesaat.com) ve konsorsiyum liderleri olan Garanti BBVA Yatırım (www.garantibbvayatirim.com.tr) ile Halk Yatırım’ın (www.halkyatirim.com.tr) adresli internet sitelerinde ilan edilmiştir. Yatırımcıların, yatırım kararlarını, İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir.
Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın veya Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi veya onayı bulunmamaktadır.
[1]31.12.2025 tarihli net satışlar tutarından 31.03.2025 tarihli net satış tutar çıkarılıp 31.03.2026 tarihli net satışlar tutarı eklenerek 12 ayı baz alacak şekilde yıllıklandırılarak hesaplanmıştır. [2]Şirket’in FAVÖK tutarı, yıllıklandırılmış finansal veriler esas alınarak esas faaliyet karına amortisman ve itfa giderlerinin eklenerek hesaplanmıştır. Hesaplanan yıllıklandırılmış FAVÖK tutarının yıllıklandırılmış net satışlara bölünmesiyle FAVÖK marjı hesaplanmıştır.1
